Comprendre et évaluer la capitalisation boursière d'une entreprise en quelques clics
Savoir comment évaluer la capitalisation boursière d'une entreprise peut être un vrai casse-tête. Mais comprendre cet instrument financier est indispensable pour prendre les bonnes décisions et saisir les opportunités offertes par le marché. Nous allons donc examiner de plus près ce qu'est la capitalisation boursière et apprendre à l'évaluer facilement et rapidement !
Savoir comment évaluer la capitalisation boursière d'une entreprise peut être un vrai casse-tête. Mais comprendre cet instrument financier est indispensable pour prendre les bonnes décisions et saisir les opportunités offertes par le marché. Nous allons donc examiner de plus près ce qu'est la capitalisation boursière et apprendre à l'évaluer facilement et rapidement !
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Comprendre la capitalisation boursière des entreprises
La capitalisation boursière est un ratio financier employé pour mesurer la taille d'une entreprise cotée en bourse et a connu une hausse significative de sa tendance depuis quelques années. Plus le montant total des actions en circulation d'une entreprise est important, plus sa valeur boursière augmente.
Définition de la capitalisation boursière et son importance
La capitalisation boursière peut être définie comme étant le produit du nombre des actions en circulation de l'entreprise cotée par leur prix individuel sur le marché. La capitalisation est considérée comme très importante parce qu'elle reflète les performances globales de l'entreprise et fournit aux investisseurs une indication précise quant à sa performance future.
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Comment est calculée la capitalisation boursière d’une entreprise?
Pour calculer la capitalisation boursière d'une entreprise, on multiplie le nombre total des actions en circulation par le cours actuel de chaque action cotée. Par exemple, si une entreprise a 1 million d’actions en circulation et que chaque action se négocie à 50$, alors la capitalisation boursière de l'entreprise sera de 50 millions de dollars (1 million x 50$).
La capitalisation pourra varier selon les variations du prix des actions, ce qui est appelé «variation de valeur» (fluctuation du prix des actions).
Les différentes valeurs de capitalisation boursière d’une entreprise
Les entreprises peuvent être classées selon leur valorisation sur le marché, allant des petites à grandes capitalisations : petite, moyenne ou grande capitale. Une petite capitalisation est considérée comme inférieure à 2 milliards de dollars ; une moyenne inférieure à 10 milliards de dollars ; tandis qu'une grande capitale est supérieure à 10 milliards de dollars.
Les entreprises ayant les plus grandes capitalisations boursières dans le monde
Chaque année, certains classements publient les groupes cotés les mieux valorisés dans le monde. On constate souvent que ce sont les géants technologiques qui occupent les premiers rangs et qui possèdent les plus fortes valorisations sur le marché.
Les géants technologiques en tête de liste
Les plus grandes entreprises technologiques au monde sont généralement considérées comme les plus rentables et donc celles qui offrent le meilleur potentiel d'investissement. Les entreprises du secteur des technologies ont connu un essor très rapide, ce qui a contribué à les propulser en tête de liste.
En effet, Apple a été classée comme la première entreprise au monde par capitalisation boursière avec une valorisation de 2,2 trillions de dollars.
La place des entreprises du secteur financier
Les groupes cotés du secteur financier font également partie des plus grandes capitalisations mondiales. La banque américaine JPMorgan Chase est la plus grande banque américaine par capitalisation boursière et occupe le 4ème rang mondial avec une valeur de 472 milliards de dollars.
Citigroup est lui à la 10ème place avec une capitalisation boursière estimée à 160 milliards de dollars.
Les changements de valorisation des entreprises dans le temps
Toutes les entreprises ne connaissent pas la même croissance continue et comment elles se comparent les unes aux autres peut changer au fil du temps. Par exemple, Microsoft était considérée comme l’une des principales entreprises technologiques selon sa capitalisation boursière en 2000, mais elle n’a pas réussi à maintenir sa position au cours des 20 années suivantes.
Apple, quant à lui, est passé de 7 milliards de dollars en 2000 à une capitalisation boursière estimée actuellement à 2 trillions de dollars.
Évaluer l'investissement en fonction de la capitalisation boursière d'une entreprise
La capitalisation boursière d'une entreprise peut être utilisée par l'investisseur pour déterminer si une entreprise estrentable ou non. Si elle est trop petite ou trop grande, cela peut constituer un indicateur utile pour prendre une décision d'investissement.
Les avantages et les limites de l’investissement dans une entreprise à forte capitalisation
Une société dont la capitalisation boursière est élevée est généralement considérée comme très fiable car elle possède une longue histoire et un solide portefeuille de produits et services qui continuent de croître sur le marché. Une telle entreprise aura plus de liquidités et offrira aux actionnaires un retour élevé et constant sur investissement (ROI).
Cependant, il sera difficile pour une telle entreprise d'augmenter son ROI puisqu'il s'agit généralement d'un géant et que ses marges de manœuvre seront limitées.
Les risques liés à l’investissement dans une entreprise à faible capitalisation
Les entreprises ayant une faible capitalisation boursière fournissent un plus grand potentiel de gains, mais elles sont également plus volatiles et moins liquides. Elles comportent également le risque de perte en capital, car il est possible que leurs actions ne réaliseront jamais la rentabilité prévue.
Dans ce cas, vous pouvez être sûr que votre investissement sera perdu.
Comment utiliser la capitalisation boursière comme critère d’investissement?
Il existe des moyens pour les investisseurs de se protéger contre les défauts liés aux différents niveaux de capitalisation boursière des entreprises. La stratégie consiste à diversifier son portefeuille avec des titres à haute et à faible valorisation, afin de limiter au maximum le risque d’investissement et de maximiser les rendements.
Il est également important de rechercher des informations sur les conditions socio-politiques qui pourraient avoir un impact sur les performances des entreprises cotées.